Cómo impactan las fintech en el sector financiero

Las tecnologías digitales van a cambiar el sector financiero. El estudio de PwC “Blurred lines: Cómo FinTech está redefiniendo el sector financiero”, realizado entre 544 directivos del sector así lo concluye. Los datos indican que las entidades financieras tradicionales creen que el fenómeno fintech podría poner en riesgo un 23% de su negocio actual en los próximos cinco años. Si se les pregunta a las propias empresas fintech, el ratio sería todavía mayor, hasta el 33% del negocio actual.

El 83% de los encuestados pertenecientes al sector financiero tradicional (bancos, compañías de seguros, agencias de valores, gestoras de activos, brokers…) reconoce que la llegada de nuevos competidores, como pueden ser empresas tecnológicas, de comercio electrónico, compañías de telecomunicaciones, startups o proveedores de infraestructura, está teniendo un efecto disruptivo en el sector hasta el punto de estar poniendo en riesgo parte de su negocio.

Además de la pérdida de cuota de mercado, las fintech están presionando a la baja los márgenes y la rentabilidad de la entidades financieras, como reconoce el 67% de los encuestados.

Cambios radicales
La banca retail, el negocio de los medios de pago y los servicios relacionados con la gestión de activos y de patrimonios son, por este orden, son las áreas que van a experimentar una transformación más radical en los próximos cinco años. Y claros ejemplos son la aparición de nuevas plataformas online que permiten la concesión de préstamos directos entre empresas y consumidores sin necesidad de intermediación bancaria o la proliferación de nuevos sistemas de pago (a través de aplicaciones móviles, wallets, tarjetas contactless, Paypal…).

El informe también detecta que las apps móviles tendrán un papel muy relevante. “El 61% de los encuestados asegura que en 2020 más del 60% de sus clientes accederá a servicios financieros a través de aplicaciones móviles, al menos una vez al mes”, apunta.  

La reacción de las entidades
El estudio concluye que las empresas financieras tradicionales no están reaccionando todo lo bien que necesitan. “Sólo un 32% de las entidades financieras encuestadas en el estudio tiene en la actualidad algún tipo de acuerdo conjunto con empresas fintech y un 25% reconoce no tener relación alguna”, asegura.

En este sentido, la incertidumbre regulatoria es uno de los principales obstáculos y preocupaciones a la hora de establecer algún tipo de relación con las fintech. “Una preocupación que no está vinculada con una iniciativa legislativa concreta sino con la falta de definición acerca de qué regulación les afecta, de qué manera y cuál es el organismo regulador”, añade.

Amenaza pero también oportunidad
No obstante, de esta amenaza puede surgir la oportunidad. Las entidades participantes en el estudio que la colaboración con estos nuevos entrantes en el sector les ofrecen grandes oportunidades en materia de mejora de la eficiencia y reducción de costes (73%), a la hora de diferenciarse de sus competidores (62%), de retener a sus clientes (57%) y de conseguir ingresos adicionales (56%).

Una de las tecnologías emergentes que se analiza en  informe es el auge de Blockchain y su  impacto futuro en el sector. De momento, a pesar de que el 56% de los directivos encuestados reconoce su importancia, una proporción similar (57%) asegura que no sabe cómo responder a los desafíos que plantea. Probablemente, porque todavía no existe un conocimiento suficiente sobre su capacidad y posibles aplicaciones: solo 15% de los encuestados asegura estar familiarizado con la tecnología Blockchain.

Precisamente Carlos Torres Vila, consejero delegado de BBVA en Money 2020 Europe, aseguró esta semana en Copenhague, que la entidad tendrá "un papel cada vez mayor en el ecosistema de la innovación". El directivo reconoció la gran transformación que está experimentando la banca y el sistema financiero internacional como consecuencia de la llegada de jugadores digitales disruptivos (fintech), con propuestas de valor superiores y menores costes operativos, y mencionó la influencia de la tecnología blockchain o la inteligencia artificial por su capacidad de cambiar el negocio bancario. Además, explicó cómo BBVA está redefiniendo su propuesta de valor.