La propuesta de cartera digital de los grandes bancos probablemente fracasará

Un grupo de importantes bancos se está asociando con la empresa matriz del servicio de pagos Zelle para crear su propia "cartera digital" conectada a las tarjetas de crédito y débito de los consumidores para permitir los pagos en línea o en tiendas minoristas.

El nuevo servicio de pago, sin embargo, debe competir con carteras digitales arraigadas como Apple Pay y Google Pay que están integradas en los dispositivos móviles. Tampoco es el primer intento de algunos miembros del consorcio de crear un servicio de pago con cartera digital.

El consorcio incluye a Wells Fargo & Co, Bank of America, JPMorgan Chase y otras cuatro empresas de servicios financieros, según The Wall Street Journal (WSJ). Se espera que la cartera digital, que aún no tiene nombre, se lance en la segunda mitad de este año.

El sistema será gestionado por la empresa matriz de Zelle, Early Warning Services LLC (EWS). En el momento de su lanzamiento, tendrá conectadas unas 150 millones de tarjetas de crédito y débito Visa y Mastercard, y tiene previsto añadir otras redes de tarjetas más adelante, según un blog de EWS.

"Early Warning colabora estrechamente con las entidades financieras para crear una cartera que ofrezca a los consumidores una forma segura y sencilla de pagar", afirma en el blog James Anderson, director general de Wallet de EWS. "La cartera también tendrá como objetivo ofrecer mejores resultados de negocio para los comerciantes, incluyendo mayores tasas de aprobación de transacciones y más ventas completadas".

La cartera digital del consorcio será un servicio independiente, no algo dependiente del servicio de Zelle, según los informes. Se espera que compita con otros servicios de pago de cartera digital como Apple Pay, Google Pay y Neo. Y se enfrentará a otras carteras digitales gestionadas por bancos, como Revolut, Monzo y Curve, y a organizaciones de pago que ofrecen PayPal y Venmo.

 

Una lucha cuesta arriba

El nuevo proyecto de cartera digital no es una novedad para algunos miembros del consorcio; JPMorgan Chase, por ejemplo, cerró Chase Pay en 2021, tras solo un año en funcionamiento.

Además de la publicidad para atraer a los consumidores, el consorcio bancario tendrá que gastar mucho en marketing para convencer a los comercios de que integren el software en sus puntos de venta y sistemas en línea. Ese fue el talón de Aquiles de JPMorgan con Chase Pay, según Alyson Clarke, analista principal de Forrester Research.

"Chase Pay fracasó por no conseguir que suficientes comercios se sumaran a la iniciativa; es probable que eso también suponga un reto en este caso", afirma Clarke. "Enhorabuena por seguir intentándolo, pero me pregunto cuál será el incentivo para que los consumidores utilicen la aplicación. ¿Recompensas adicionales? De lo contrario, ¿por qué no seguir utilizando su tarjeta de crédito a través de Apple Pay?”.

"Hay un montón de preguntas sin respuesta sobre esto. Hay un montón de elementos en la experiencia que no puedo ver cómo la aplicación de cartera digital de un consorcio bancario puede superar", dijo Clarke. "Ni siquiera están integrados en el dispositivo [móvil]. ¿Van a utilizar esto para pasar a los CCV virtuales [valores de verificación de la tarjeta]? Probablemente no".

JPMorgan Chase, Wells Fargo y Bank Of America son algunos de los bancos que han tenido que reembolsar a clientes y entre sí a usuarios de Zelle que fueron estafados durante la pandemia. Los estafadores engañaron a los usuarios de Zelle para que enviaran dinero haciéndose pasar por representantes de atención al cliente. Se espera que la mayor seguridad de una cartera digital sea una característica clave promocionada por el consorcio.

Según el WSJ, el año pasado los propietarios de Zelle consideraron la posibilidad de permitir a los consumidores utilizarla para compras en línea, pero la preocupación por el fraude contribuyó a acabar con la idea.

En cuanto a la banca electrónica, el consorcio aún está ultimando los detalles. Un portavoz de EWS ofreció pocos detalles: "La cartera está pensada para el comercio electrónico. Más adelante daremos más detalles".

 

Cómo funcionan las carteras digitales

Según el WSJ, la cartera digital consistirá probablemente en que los consumidores introduzcan su dirección de correo electrónico en la página de pago de un comercio. "El comerciante enviaría un ping a EWS, que utilizaría sus conexiones de backend con los bancos para identificar qué tarjetas del consumidor pueden cargarse en la cartera. Los consumidores elegirían entonces qué tarjeta utilizar o cancelar la compra".

La idea de las carteras digitales es almacenar la información de pago de un usuario en un lugar de fácil acceso en un dispositivo digital. Esto significa que el usuario no tiene que esperar a que le envíen por correo una tarjeta de crédito, que puede ser aprobada instantáneamente para su uso en un dispositivo móvil.

Otras funciones útiles son el seguimiento de los patrones de gasto del usuario para que pueda gestionar mejor sus finanzas.

"Por ejemplo, Google Pay proporciona a sus usuarios información sobre dónde gastan más dinero, lo que les permite presupuestar mejor sus finanzas", afirma Sam Gazeley, analista de ciberseguridad y seguridad digital de ABI Research.

En Asia, varios proveedores de carteras digitales están tratando de ofrecer "superapps", que permiten servicios como la reserva de hoteles y la entrega de comida a domicilio, entre otros. "Esto también se está extendiendo al mercado de las criptomonedas, y algunas empresas de pago estadounidenses, como PayPal, ofrecen la opción de comprar criptomonedas", explica Gazeley.

Además de las conexiones de tarjetas de crédito y débito en la cartera digital, también existe la opción de almacenar otros activos, como billetes de avión, entradas para conciertos, reservas de hotel, tarjetas de transporte público, tarjetas regalo y cupones, según Gazeley.

"Los carteras digitales también requieren una forma de identificación para hacer un pago, como un PIN independiente, biometría facial o huella dactilar para facilitar una transacción, lo que es más seguro", dijo Gazeley en una respuesta por correo electrónico a ComputerWorld.

Al igual que los servicios de pago digital con los que espera competir, el cartera del consorcio bancario pretende ofrecer a los consumidores una forma más sencilla y segura de pagar en línea, sin necesidad de teclear los números de las tarjetas de crédito.

Los actuales sistemas de pago con cartera digital, como Apple Pay, proporcionan a los comercios físicos u online un número de tarjeta tokenizado. La tokenización crea una cadena de datos aleatoria que enlaza con la información sensible de la tarjeta pero a la que no pueden acceder entidades no autorizadas; los tokens en sí no contienen información de la tarjeta de crédito. Los tokens pueden cambiar de una transacción a otra, o ser cambiados por el titular de la tarjeta, lo que hace mucho más difícil que los ciberdelincuentes pirateen las cuentas.

"Todo el mundo está intentando copiar lo que hace Apple con los números de tarjeta virtuales y los CCV virtuales", afirma Clarke.

El consorcio bancario también tendrá que gastar mucho en publicidad para acceder a un mercado que está muy fragmentado. Entre los consumidores que realizan pagos digitales, el 70% utiliza más de una herramienta, y el 49% tres o más, según Cornerstone Advisors. El uso de los pagos digitales también varía entre generaciones: el 62% de la Generación Z y los Millennials, el 50% de la Generación X y el 32% de los Baby Boomers realizan pagos (o transferencias) digitales. 

Casi tres cuartas partes de los Gen Zers y Millennials (consumidores de entre 21 y 42 años) utilizan PayPal, cerca de la mitad Square CashApp y aproximadamente cuatro de cada 10 Venmo, según Ron Shevlin, director de investigación de Cornerstone Advisors.

Gazeley está de acuerdo en que los bancos tendrán dificultades para lograr su aceptación. "Creo que el importante capital que estos bancos tradicionales pueden aportar a las soluciones digitalizadas contribuirá en cierta medida a reducir la brecha", dijo, "sin embargo, el problema actual al que se enfrenta el mercado es el de la fragmentación. A medida que se lancen más y más soluciones de cartera, será cada vez más difícil para cada proveedor de soluciones diferenciarse ante nuevas bases de clientes".

La razón por la que los bancos quieren entrar en el espacio de las carteras digitales es sencilla. Empresas como Apple y Google se están comiendo sus márgenes de beneficio al trasladar a los consumidores a sus plataformas.

El crecimiento de proveedores de aplicaciones móviles como PayPal y Square CashApp ha creado una competencia adicional para las instituciones financieras tradicionales, según un estudio realizado el año pasado por Cornerstone Research. Desde el inicio de la pandemia en 2020, PayPal ha sumado 126 millones de nuevos clientes. CashApp, por su parte, ha pasado de 24 millones de usuarios en 2019 a 44 millones en 2022; sus ingresos aumentaron de 1.100 millones de dólares en 2019 a 5.100 millones solo en el primer semestre del año pasado.

Según Cornerstone, tres cuartas partes de los propietarios de smartphones tienen al menos una aplicación móvil de un comercio en su dispositivo. En total, cada semana entran y salen unos 3.200 millones de dólares de las aplicaciones móviles de los 10 principales comercios.

Los bancos están cada vez más preocupados por las intenciones generales de varios proveedores de carteras digitales como Apple. Según Jordan McKee, analista principal de investigación en fintech de 451 Research, a medida que estos proveedores se adueñan más de las experiencias de pago de los consumidores, los bancos temen que sus relaciones con los clientes se vean alteradas.

Los proveedores de carteras también están vendiendo servicios financieros cruzados a sus usuarios, como tarjetas de crédito y cuentas de ahorro, lo que supone una amenaza para los ingresos por intercambio bancario y los depósitos.

"Aunque las preocupaciones de los bancos que están detrás de esta iniciativa están justificadas, lo cierto es que llegan tarde al juego de los carteras digitales", afirma McKee. "Los bancos no deben subestimar el reto al que se enfrentarán para aumentar la aceptación de los comercios hasta el punto en que la cartera resulte útil a un número significativo de consumidores".